Clients

Centralisez les informations de vos clients et suivez leur activité.

1. Vue d'ensemble

La page Clients affiche quatre indicateurs en haut de l'écran :

• Clients Actifs -- nombre de clients dont le statut est actif
• Nouveaux ce mois -- clients ajoutés au cours du mois en cours
• CA Moyen/Client -- chiffre d'affaires moyen par client
• Rétention -- taux de rétention de votre clientèle

Deux onglets sont disponibles : Clients et Contacts.

Une barre de recherche vous permet de retrouver rapidement un client par son nom, son prénom ou son adresse e-mail. Vous pouvez basculer entre trois modes d'affichage :

• Grille -- fiches clients en mosaïque
• Liste -- tableau avec colonnes triables
• Filtre -- filtres avancés par statut, type ou date de création

Liste des clients

2. Créer un client

1. Cliquez sur Nouveau Client.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, renseignez les champs suivants :
   • Type -- Particulier ou Entreprise
   • Nom (obligatoire)
   • Prénom (pour les particuliers)
   • Email
   • Téléphone
   • Adresse
3. Cliquez sur Créer.

Le client apparaît immédiatement dans votre liste.

3. Fiche client

Cliquez sur une fiche client pour accéder à sa page détaillée. Celle-ci affiche :

• Le nom et le type du client (Particulier ou Entreprise)
• Son adresse e-mail et son numéro de téléphone
• Un badge de statut indiquant s'il est actif ou inactif

La fiche est organisée en quatre onglets :

• Dossiers -- liste des dossiers rattachés à ce client
• Facturation -- factures émises pour ce client
• Conventions -- conventions d'honoraires associées
• Temps -- saisies de temps enregistrées pour ce client

4. Contacts

Le second onglet de la page Clients donne accès aux Contacts. Il s'agit de contacts extérieurs à votre cabinet : avocats adverses, experts, notaires, huissiers, etc.

• Un contact peut être lié à plusieurs dossiers simultanément.
• Vous pouvez créer, modifier et supprimer un contact depuis cet onglet.

Pour créer un contact :

1. Cliquez sur Nouveau Contact.
2. Renseignez les informations demandées (nom, fonction, coordonnées).
3. Associez-le éventuellement à un ou plusieurs dossiers existants.
4. Validez la création.

5. Actions rapides

Trois boutons d'action rapide sont accessibles depuis la page Clients :

• Envoyer une newsletter -- diffusez une communication à une sélection de clients
• Exporter la liste -- téléchargez la liste de vos clients au format tableur
• Planifier un rappel -- programmez un rappel pour recontacter un client à une date donnée

Bon à savoir

• Recherche instantanée. La barre de recherche filtre les résultats en temps réel, sans rechargement de la page.
• Particulier ou Entreprise. Le type de client conditionne les champs affichés dans la fiche (prénom pour les particuliers, raison sociale pour les entreprises).
• Contacts partagés. Un contact lié à plusieurs dossiers n'a besoin d'être créé qu'une seule fois. Toute modification se répercute sur l'ensemble des dossiers associés.
• Statut du client. Le statut actif/inactif vous permet de distinguer les clients avec lesquels vous avez un mandat en cours de ceux dont les dossiers sont clôturés.
• Isolation des données. Chaque cabinet ne voit que ses propres clients. Les données ne sont jamais partagées entre cabinets.